Guvernul României, prin intermediul Ministerului Finanțelor, a încasat suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni din acest an, în valoare totală de 4,5 miliarde de euro, informează Profit.ro, Ziarul Financiar și Mediafax. Finanțarea a fost structurată în trei tranșe cu maturități diferite.
Prima tranșă, în valoare de 1,25 miliarde de euro, are o maturitate de 4 ani și scadență în 2030. A doua tranșă se ridică la 2 miliarde de euro, cu maturitate de 8 ani și scadență în 2034. A treia tranșă, de 1,25 miliarde de euro, este reprezentată de euroobligațiuni verzi, cu o maturitate de 12 ani și scadență în 2038.
În ciuda volatilității de pe piață, oferta a trezit un interes considerabil din partea investitorilor. Ordinele totale au depășit valoarea de 9 miliarde de euro în cursul după-amiezii, ceea ce a reprezentat o suprasubscriere de peste două ori. După stabilirea marjelor și alocările finale, volumul total al ordinelor s-a stabilizat la aproximativ 7 miliarde de euro.
Structura finală a costurilor comunicată de minister indică:
- Tranșa de 4 ani: Marjă MS+190 bps, cupon de 5,250% și randament de 5,256%, atrasă de la 117 investitori.
- Tranșa de 8 ani: Marjă MS+285 bps, cupon de 6,125% și randament de 6,222%, cu 146 investitori.
- Tranșa verde de 12 ani: Marjă MS+335 bps, cupon de 6,750% și randament de 6,783%, de la 131 investitori.
„Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură țara noastră”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Ac Acesta a adăugat că suma va contribui la îndeplinirea necesarului de finanțare externă și la consolidarea rezervelor în valută.
Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.
