Acţionarii BRD - Groupe Société Générale sunt convocaţi în data de 10 decembrie pentru a aproba un program de obligaţiuni de până la 1,5 miliarde de euro, care va include o primă emisiune de până la 350 de milioane de euro, informează Ziarul Financiar. Programul va cuprinde obligaţiuni senior şi, după caz, verzi, denominate în lei, euro sau alte valute, cu maturităţi de până la 10 ani şi dobândă fixă sau variabilă.
Société Générale, acţionarul majoritar care deţine 60,2% din acţiuni, va acţiona ca aranjor, în timp ce BRD va fi manager local. Prima emisiune se va adresa investitorilor calificaţi sau unui număr de până la 150 de investitori, fără ofertă publică, iar titlurile ar putea fi listate la Bursa din Luxemburg şi/sau la Bursa de Valori Bucureşti. Până în prezent, instituţia de credit s-a finanţat pe termen lung de la grupul-mamă, având la data de 30 septembrie cinci împrumuturi de rang senior nepreferenţial în valoare totală de 950 de milioane de euro.
Raportul aferent primelor nouă luni arată un profit net consolidat de 1.176 milioane de lei, reprezentând o creştere de 1,6%. În trimestrul al treilea, profitul a înregistrat o scădere de 0,4%, ajungând la 392 de milioane de lei, evoluţie influenţată de dublarea pierderilor din deprecierea creditelor, până la 106 milioane de lei. De asemenea, raportul menţionează că banca a atacat în instanţă, pe 16 octombrie, amenda de 412 milioane de lei primită de la Consiliul Concurenţei în dosarul ROBOR, fără a constitui provizioane în acest sens.
